Kiedy 21-letni Jacob Jankowski (
Robert Pattinson) zostaje nagle osierocony, dryfuje samotnie wśród życiowych odmieńców, włóczęgów i maniaków, trafiając do trupy cyrkowej i wraz z nimi jeździ od miasta do miasta. Jako, że niemalże ukończył studia weterynaryjne, zajmuje się cyrkową, zwierzęcą menażerią. Tam też poznaje piękną Marlenę (
Reese Witherspoon), która okazuje się być żoną charyzmatycznego i równie szalonego trenera zwierząt - Augusta (
Christoph Waltz).